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鐵礦石周報:下周鐵礦石市場維穩震蕩運行(11.11-11.15)

2019-11-15 15:10:27   來源:富寶資訊   打印 發表評論

  ◇趨勢預判 :本周普指穩中上調為主,而內粉市場延續下跌。鋼廠庫存已經低位,年前或有原料補庫需求。而礦商方面因普指回調提振心態,積極出貨同時有的商家試探性上漲。預計周末國產礦市場或將穩中震蕩運行。

  進口礦:普指暫回80美金上方。港庫連續三周下降促成了價格反彈,但因冬季限產預期不佳,壓低出貨現象較多,且二級市場接盤稀少也讓礦價承壓。為應對限產落地,球團塊礦以及MNP粉近期流動性保持尚可。預計下周普指圍繞80美金震蕩。

  國產礦:本周鐵礦石市場震蕩趨弱運行,雖然限產加庫存低位使得期貨翻紅,但是內礦商家并沒有挺價而是抓緊時機出貨為主,不過隨著鋼坯反彈,鋼企也出現了少量補庫的想法,主要針對周邊地區,后期還要看成品的漲勢而定。預計國產礦市場短期內穩中震蕩運行。

  一、市場行情回顧

  1.國產礦方面

  本周國產礦市場漲跌穩互現。普指圍繞80美金震蕩,雖然限產加庫存低位使得期貨翻紅,但是內礦商家并沒有挺價而是抓時機出貨為主,唐山鋼企主流逐漸往820靠近,市場礦選企業也多以出貨為主,價格也是一降再降,現遵化66%620-630。東北市場一片跌勢,市場下調15-20左右,不過隨著鋼坯反彈,個別鋼企也出現了想少了補貨的想法,主要針對周邊地區,但后期還要看成品的漲勢而定。預計國產礦市場短期內跌幅收窄。

  2.進口礦方面

  本周普指暫回80美金上方。港庫連續三周下降促成了價格反彈,但因冬季限產預期不佳,壓低出貨現象較多,且二級市場接盤稀少也讓礦價承壓。為應對限產落地,球團塊礦以及MNP粉近期流動性保持尚可。港現報盤方面,目前天津港58%楊迪545-555元/噸、PB620-630元/噸、63%巴粗610-620元/噸,日照港58%伊朗磁鐵礦565-575元/噸、65%卡拉加斯粉685-695元/噸。因對冬季限產政策預期偏空,礦商加緊出貨,而鋼廠年底為了保證信用額度和資金回籠,采買礦粉亦是謹慎。在正式宣布冬季限產政策之前,鋼廠的采購偏好各不相同,市場對高品球團的需求比較緊迫,尤其是在國產精粉產量下降之后,預計球團溢價會上漲,部分鋼廠也在尋找價格安全的貨物,可能也考慮利用高品塊礦替代一部分球團需求。而也有部分鋼廠認為限產來臨以后,鋼價提振利潤回升會讓鋼廠采購偏重于生產擴張的目的,MNP粉的需求可以得到支撐。庫存方面,本周北方六港庫存共計7298.8萬噸,環比減少220.9萬噸,全品種去庫存還在繼續,從基本面角度判斷,礦石算是達到了一個供需相對平衡的點,所以短時間內沽空礦價也有風險。預計下周普指在80美金附近震蕩。

  三、鋼廠及大礦動態

  1.國內主導鋼廠動態

  本周國內主導鋼廠內粉采購價弱勢下調。周內普指在80美金震蕩運行,雖然限產加庫存低位使得期貨翻紅,但是內礦商家并沒有挺價而是抓時機出貨為主,內粉延續下跌走勢。上周末山東大礦下調25,萊鋼、石橫特鋼內粉采購均下調25。唐山市場礦選企業也多以出貨為主,價格也是一降再降,鋼企主流往820靠近,鑫達830降30,津西800降15。東北市場也是一片跌勢,市場下調15-20左右,新撫鋼、本鋼采購均下調20。目前鑒于冬季限產預期不佳,壓低出貨現象較多,鐵礦走勢后期還要看成品的漲勢而定,預計下周鋼廠內粉采購穩中個調。

  2.國內外礦鋼動態

  據皮爾巴拉港務局數據顯示,2019年10月份黑德蘭港口鐵礦石出口總量為4201萬噸,環比9月基本持平,較去年同期的4018萬噸增加183萬噸(4.6%)。其中出口到中國大陸的鐵礦石總量達3578萬噸,環比9月減少27萬噸(0.75%);較去年同期的3278萬噸增加300萬噸(9.14%)。除中國大陸外地區(含中國臺灣)鐵礦石出口總量為623萬噸,占黑德蘭港口出口總量的14.8%,環比基本持平。

  分國別看,10月份出口到日本的鐵礦石總量為161萬噸,環比減少11萬噸(6%);出口到韓國的鐵礦石總量為383萬噸,環比增加63萬噸(20%);出口中國臺灣地區的鐵礦石59萬噸,環比增加13萬噸(29%);出口至印度尼西亞20萬噸,環比減少35萬噸(64%);10月份黑德蘭港無鐵礦石出口至印度及馬來西亞等國家。

  其他品種方面,10月份黑德蘭港口出口到中國大陸的錳礦總量為11.25萬噸,環比基本持平;出口至中國大陸的銅精礦總量為5066噸,環比減少1.63萬噸(76%)。

  3.期礦市場動態

  本周礦山平臺遠期資源成交依舊慘淡,盡管礦價短期反彈,但迫于冬季限產政策存在較大風險,多數礦商不敢接盤遠期現貨,暫時繼續觀望。


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